6月23日，阿里巴巴集团CEO吴泳铭通过全员邮件，宣布饿了么、飞猪合并入阿里中国电商事业群；几乎同时，美团宣布全面拓展即时零售，加码小象超市，并对美团优选进行战略调整。 看似巧合，背后却透露出两家巨头相似的战略默契：这场由京东高调入局引发的即时零售战争，正成为各家调整自身战略和重新分配资源的最佳契机。 4月30日，淘宝天猫旗下的即时零售业务“小时达”升级为“淘宝闪购”，拿下淘宝App首页一级流量入口，同时联合饿了么加大补贴力度，争夺消费者的关注。 当京东最初入局外卖时，甚至没提阿里这个老对手。外界好奇阿里怎么看待京东入局外卖，以及即时零售竞争的加剧，也好奇它是否可以守住自己的阵地。毕竟阿里有一大掣肘之处，就是资源与服务分散。京东和美团的各类外卖都可以通过一个App完成，而饿了么和淘宝有些资源并不互通。 现在看来，京东主动挑起的外卖战火，反而让阿里有了明确的战略理由去重新调整和整合这两块长期分散的业务，将即时零售、电商、旅行消费联动起来，形成更强的综合作战能力。 这一整合也意味着，阿里将逐步摆脱过往“大而全”架构带来的反应迟缓问题，在多个战线上实现更聚焦、更协同的组织机制。这理论上也有助于提升饿了么在外卖战场的战斗力，让飞猪融入更高频的电商消费链条中，拿到一些更大市场里的增长。 6月23日，阿里方面公布了外卖订单的最新成绩。“淘宝闪购”上线不到两个月，其联合饿了么的日订单数已超6000万。其中，零售订单同比增长179%，订单准时率维持在96%。 吴泳铭在邮件中表示，这次变动是“从电商平台走向大消费平台的战略升级”。换言之，阿里试图跳出传统电商的束缚，在一个更广阔的背景下巩固自己的根基。 虽然阿里没对“大消费平台”做出具体阐述，但从消费趋势来看，眼下越来越多的消费者正从“单一购物”转向“全场景生活服务”。尤其是年轻人，习惯在零售、餐饮、旅行之间跨品类消费，并要求即时满足自己的各类需求。 这时阿里把饿了么、飞猪与电商业务整合，既是集中力量应对外部竞争的体现，也是对消费潮流的迎合。或者说，阿里开始更务实地服务于用户需求了。 实际自吴泳铭上台以来，阿里一直强调“用户为先”，在此背景下不断做出调整。2025年，淘天的北极星指标变更为追求剔除退款后的商家真实成交，就是一个例子。由此带来成效是，今年618全周期，天猫剔除退款后的GMV同比增长10%，成为三年来增长幅度最大的一次。 不过在即时零售上，阿里的确慢了一拍。作为电商龙头，本身又有外卖业务，但在“外卖送万物”的大潮中，反倒成了一个跟随者。这多少有些遗憾。 而现在阿里表态，将更多从用户角度出发来优化整合业务模式和组织形态。虽然这未必能够引领新的消费趋势，但至少提升了它作为“大消费平台”的发展潜力。 而对美团来说，京东进入外卖领域，也提供了一个极好的调整机会，美团借势战略性地收缩此前烧钱严重的社区团购业务美团优选，转而强化小象超市和即时零售的布局。美团想要摆脱此前团购模式难以盈利的困境，转向更高效、更具长期价值的即时配送和零售领域。 据美团披露，在今年618，美团闪购用户超过1亿，手机成交额翻倍，智能设备增长超6倍，白酒增长超10倍。从发力即时零售至今，美团最先让“外卖送万物”的故事照进现实。现在作为消费新潮流的引领者，它当然要捍卫自己的地位。 6月23日，美团公告称，将在此前探索的基础上，全面拓展即时零售业务。具体而言，就是拓展闪购品类，加码小象超市，让美团优选转型升级，并开拓海外市场。 其中，美团闪购将和零售商品牌商进一步拓展门店和闪电仓，优化3C家电、生鲜食品、酒水饮料、快消日百等品类的体验；小象超市则会逐步拓展到所有一二线城市，并覆盖寿光、恩施等200个县级农产区，丰富生鲜食杂商品供给；转型的美团优选，则是退出了部分亏损区域。 对不同业务的不同对待，来自于它们不同的表现。而从一个完整的视角来看，能够对即时零售带来直接帮助的业务，更代表美团未来的发展方向。 相比起团购模式需要重线下、低价补贴、物流复杂等特点，即时零售反而让美团能够利用其配送网络和SKU整合能力，提供更具黏性的服务。小象超市作为仓配一体的支点，也正在承担越来越多的前置履约职能，成为美团即时电商体系中的关键枢纽。 一个月前的电话会议上，面对友商在外卖方面发起百亿补贴的提问时，王兴指出，美团“将采取一切必要措施来赢得这场竞争”。同时他进一步指出，新玩家的入局凸显了外卖及更广泛的即时零售领域存在的巨大增长潜力；尤其是即时零售领域，正是美团闪购的核心优势所在。 美团不缺信心，但也明确表示，由于竞争加剧，预计财务上会出现波动。美团还预计，第二季度核心本地商业收入的同比增长率将较第一季度放缓，核心本地商业的经营利润同比将显著下降。阿里的整合同样必定会带来短期的冲击，但两家都“义无反顾”，做起打持久战的准备。与此同时，消息也传出，拼多多旗下多多买菜也会展开即时配送服务。更长远看，抖音未必不会在这条赛道重新加码。 这些大厂们都意识到，这场由京东高调入局外卖所引发的即时零售战争，正是他们调整自身战略、解决内部痼疾、重新分配资源的最佳契机。有时候这些内部问题，就需要一个强大的外部“敌人”，来推动那些内部早已议而不决的艰难变革。所有人加入同一场战斗，却各自有各自的目的，他们都希望这战斗持续下去。
